Онлайн-запись с передачей сделок в Битрикс24

Задача

Компании из сферы услуг ведут продажи в Битрикс24. Им нужна онлайн-запись к сотрудникам, которая сама попадает в CRM, чтобы никто не переносил вручную контакт клиента, сделку и список услуг.

Сервис рассчитан сразу на несколько компаний. Каждая должна подключаться без отдельной установки и без передачи паролей от своего портала.

Что сделал

Сервис онлайн-записи с календарём на Laravel и Vue 3. У каждой компании в нём свой портал Битрикс24, свои услуги, сотрудники и настройки CRM: воронка, стадия сделки, валюта, каталог товаров.

Подключение. Сотрудник входит через OAuth 2.0 Битрикс24, и при первом входе сервис сам заводит кабинет компании по адресу портала. Один портал привязан к одному кабинету, ключи доступа хранятся в зашифрованном виде.

Передача записи в CRM. Запись сохраняется сразу, а в Битрикс24 её отправляет фоновая задача. Сбой CRM не мешает записать клиента, неудачная отправка повторяется. Задача идёт по шагам:

1. Сверяет услуги записи с каталогом Битрикс24 и добавляет недостающие, чтобы в сделку попали товары из каталога, а не произвольные строки.
2. Ищет контакт по телефону и создаёт новый, только если не нашла.
3. Создаёт сделку в воронке и на стадии из настроек компании.
4. Добавляет в сделку услуги товарными позициями.

Сервис помнит номера контакта, сделки и товара в Битрикс24. Когда запись переносят или меняют, обновляется та же сделка: сумма, даты, комментарий и состав услуг.

Каталог и сотрудники. Новая услуга уходит в каталог Битрикс24, а каталог портала подтягивается в сервис каждую ночь и по кнопке. Сотрудники сверяются с Битрикс24 по расписанию.

Расписание. Календарь у всех сотрудников компании обновляется сразу, через WebSocket. Вторую запись того же клиента на то же время с теми же услугами сервис не создаст.

Результат

Запись из календаря приходит в Битрикс24 готовой сделкой: с контактом клиента, услугами из каталога и нужной стадией. Клиент, который записывается повторно с тем же телефоном, остаётся в CRM одним контактом.

Новая компания подключается входом через свой портал и заполнением настроек CRM.

Обмен сделками с CRM входит в пакеты интеграции 1С, CRM и маркетплейсов. Во что обходится связка Битрикс24 с 1С, я разобрал в статье «Сколько стоит интеграция 1С и Битрикс24».

Код

github.com/SaintsFlow/booking-calendar